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周卿表示，当前商业健康(kang)险发展(zhan)需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方(fang)向。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超(chao)2亿人(ren)，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成(cheng)本提升，以(yi)及消费者日益增长的(de)保障需求。因(yin)此，既有客户的加保(bao)服务和产品迭代升级将成为(wei)重要增长点(dian)。其次(ci)，产品创新要精(jing)准覆盖细分(fen)需求(qiu)。近年来，带病体保险市场(chang)快速(su)发展，从最初的结节类保险到癌症术后(hou)复发险(xian)等创新(xin)产(chan)品不断涌现。这类产品有效填补了亚健康人群和带(dai)病人群的(de)保障空白，展现了健康险市场细分发展的巨(ju)大潜力。第三，健康(kang)管理服务深度融合是趋势。以长期护理险(xian)为例，产品形态已从传统的返还型寿(shou)险，升级(ji)为整合家庭适老化改造、健康(kang)管家等服务的综合解决方案。这(zhe)种“保险(xian)+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差(cha)异化竞争优势。这三个发(fa)展方向相(xiang)辅相成，共同推动(dong)商业(ye)健(jian)康险向更高质量、更可(ke)持续的方向迈进(jin)。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机👘🩱、战机等领域的技术优势凸显🥕🍉💖，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付💝🍋😠，业绩有望逐季恢复🍊🩳🍆💔。

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► 估值(zhi)：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本匹配，但部分新(xin)消費(fèi)估值較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的(de)科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估(gu)值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值(zhi)不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視(shi)角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投資者(zhe)需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者(zhe)在A股與港股買(mǎi)分(fen)紅資産(chǎn)就沒(méi)有差(cha)異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的(de)低(di)位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而(er)科技互聯網與(yu)新(xin)消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經(jing)郃(hé)理。

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