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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温(wen)和油价回落，市场(chang)已开启(qi)降息交易。国内方面，上周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢(shu)上沿。国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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报告称🩱👝，由于全球供应增加👞🥒💛🍍，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👘🍓🥕，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🤍🍌💖🤬，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议😻👜，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🧄，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👛💛🥕🍌，财政与货币政策保持较强定力🍏👢。与此同时🍏，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💝🍑🧄💝，使得指数在震荡区间💛😈🍌，而非市场预期的突破和主升🥭💕👜💗。

2、綜郃(hé)盈利、行(xing)業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註(zhu)：電(diàn)(dian)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。