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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛🌽💔🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💗，第一🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕🍅🍍😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍏😡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👛🍎🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥔👛🍊。第四👚，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠🍓💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👗🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💋🧄💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍💖🧄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🩳👗🥬🍆💞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔🤍🩳🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🎒💖💖💞、贵金属👡👡👞😠、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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党员的入党时间(jian)。新中国成立前入党的5.4万名(ming)，新中国成立后至党的十一届三中全会前(qian)入党的1230.9万名(ming)，党的十一届三中全会后至党(dang)的十八大前入党的5980.0万名，党的十(shi)八大(da)以来(lai)入党(dang)的2810.8万名。

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风险提(ti)示：科创人工智能(neng)ETF华宝被动跟踪上证科(ke)创板人工(gong)智能指数，该指数基(ji)日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数(shu)，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数(shu)成(cheng)份股(gu)构成(cheng)根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表(biao)现。本文(wen)中提及的指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不(bu)作为(wei)任何形式的投(tou)资(zi)建议，也不代(dai)表管理人(ren)旗下任(ren)何基金的(de)持仓信息和(he)交易动向。基金(jin)管理(li)人评估(gu)科创(chuang)人工智能ETF华宝的风险(xian)等(deng)级(ji)为R4-中高风险，适宜积(ji)极型(xing)（C4）及以上的投资(zi)者，基金管理人评估电(dian)子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型(xing)（C3）及以上的投资者，适(shi)当性匹配意(yi)见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何(he)自(zi)主决定(ding)的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失(shi)负任何(he)责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表(biao)现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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3、库存：一季度港口(kou)库存持续增加(jia)，一(yi)方面由于烯烃装置检修(xiu)，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降(jiang)，阶段性发生供需错配。二季度来看(kan)，3月伊朗装船开始增加，在5、6月(yue)集(ji)中到(dao)港。下半年预计整体库(ku)存维持增加状态，三季度或由(you)于甲醇价格偏强，引起(qi)下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速(su)度减慢。

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1、公司于2025年6月(yue)28日收到秦(qin)皇岛市国资委《关(guan)于计划减持秦皇岛港股份有限公司股(gu)份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟(ni)通过大宗交易方式减持其所持有公司股(gu)份不超过1.12亿股，即不超(chao)过公(gong)司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内。

2、秦安股份：公(gong)司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)(mai)安幑(huī)亦高光(guang)電(diàn)科技(ji)有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股(gu)份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌(pai)，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。