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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、下半年钢材内需依赖(lai)政策，地产用钢下行，基(ji)建(jian)好转有(you)限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持(chi)高位但难驱动钢价，供给端产量或(huo)窄幅波(bo)动，粗钢压减(jian)仍有扰动，预计钢价先(xian)抑后扬(yang)；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给(gei)端政策而(er)存在(zai)分化，阶段性存(cun)在估值修复(fu)机会，关注(zhu)政策落地带来的下行压(ya)力；焦(jiao)炭需求(qiu)预期不佳，成本拖累(lei)仍存；焦(jiao)煤供(gong)应压力(li)仍存，价格有下行压(ya)力；铁合金成本(ben)拖累，控(kong)产难持续，价格中枢(shu)或下移(yi)。

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