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盈利方面💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👝🧄，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍉🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿🥭，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻🤬👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👜，半导体🥭🍋👘💗、光学光电子、消费电子、运营商👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🍓🩰💞，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👗💋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄💓，中报盈利或有改善🍉🍍，如汽车、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品😻💞、农副产品、家电🥕🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙👡🩲💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊💓🥦🧅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭🥒🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎。据估算💯🩳🍋🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝💔🍉。此外🥒💋👛，本轮增量资金的正反馈机制🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄😠👜🩰。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍑💯，同比增幅收窄至4.43%🍄，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💕🩱👅。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🩰🩳👢🌽💌，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🍈🍓🩰，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🌽💛👚🧡。

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然氣期貨(huò)結(jié)(jie)算(suan)價(jia)下(xia)行。截至6月(yue)27日，我國天然氣齣廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比(bi)上行0.16%；英國天然氣期貨結算(suan)價78.68便士/色姆，月環(huan)比下行11.06%。