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2025-08-16 04:28:47 作者:秦意

展望下半年🥬,地产施工端复苏仍有堵点,城市更新在一定程度上弥补部分需求减量,但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转,但缺乏想象空间🍄🩱👢。制造业中白色家电🧅、汽车等板块面临边际走弱趋势💗,需要“两新”等政策进一步加码支撑👝🍈。直接出口将维持高位,但对钢价难形成上行驱动。供给端看,行政限产落实节奏尚未有定论🧄💟,目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势,下半年产量预计窄幅波动。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松🍈👛。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👠🩲👜。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍄😠,央行于6月13日再度公告,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥻💞🧡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍈👞💯🌽,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿元,为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😻💟,主动呵护流动性的意愿较强,资金利率低位波动🩳🥥,临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下,货币政策宽松环境有望继续维持,7月资金面有望继续维持宽松。

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