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长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子。那些人都极度聪明，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”，而且还赌上了自己的身家。（2024-09-01）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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以(yi)港股创新药为代表的(de)医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依(yi)然吸(xi)引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的(de)60余(yu)只医药(yao)主题ETF上周合计净流入超40亿元(yuan)。

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进入 2025 年下半年💟，伴随关税影响渐显🥦🥒，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🥑🤍🥭，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🧡🥿💯，汇率市场或重回基本面定价。

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1、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大🍉👛，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💋🍅。

2、根(gen)据对方(fang)提(ti)供的联(lian)系方式，大皖新(xin)闻记者与南充市发改委纪检部门取得(de)了联系。工(gong)作人员表(biao)示(shi)实名举(ju)报后他们及(ji)时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾(ceng)女士）。“她自(zi)己没有什么(me)意见，我们手上的资(zi)料她也是签了字(zi)有(you)按印的。”对于为何不公布核查结果，对方(fang)则表示“涉及到当事(shi)人的个人隐私不便对外通报(bao)。”