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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示(shi)，公(gong)司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制(zhi)功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发(fa)挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜(jing)方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同(tong)客户不同需求和产(chan)品定位提(ti)供(gong)解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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“相比基民，银行理财投(tou)资者风险偏好较(jiao)低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行(xing)权益投资时，理财公司需具备精准的择时能(neng)力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产(chan)估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生(sheng)改(gai)变时及时(shi)止损。此外(wai)，通过分散(san)持股降低风险。通(tong)常情况(kuang)下，权益类(lei)理(li)财产品的重仓(cang)股集中度(du)会(hui)低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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1、供给：新疆产能继续释放🩱，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口👘🧄💔，结构性过剩矛盾突出💖🌽🍓🍉💕。据百川👞🧄💛，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%🤍🍈🥒🩲🍈，同比下滑14.9%🍏；主产地占比为新疆53.2%🍈👘、内蒙12.3%、甘肃10.4%👙🍎🥥、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台💝💔，开炉率下滑8.3%至27.2%🎒👢。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍌💋🍍👗👚。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💗💋🥾🥭，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更😻🥒。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋💘🍄💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝🥕👚🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝，A股自由现金流收益率不断提升💟。而2018年以来🩰👗🥬👿🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕。据估算🎒🥭👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥔👝💕🍒🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝👛👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向