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华源(yuan)证券(quan)表示，水(shui)利投资(zi)整体延续(xu)高景气态势。2024年(nian)全国水利建设投资达13，529亿元(yuan)，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪(hong)治理、农业灌溉(gai)等基础设施短(duan)板。“十四(si)五”水(shui)运发展规(gui)划稳步推进，提出新(xin)增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合(he)趋势(shi)不断强化，为重大工程落地(di)提供政策与资金支持。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期🥾，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🍆🩰👢👘，下半年铁水产量面临向下压力🍑👛，焦炭需求仍有走弱预期💟。焦炭供应弹性较大🥥，产量变化将主要取决于下游需求🍌，阶段性受到焦化利润扰动🥭。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🩲👚，焦炭供需双强💛，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存👡，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏👘、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

2、油脂(zhi)市场中(zhong)，棕榈油产地仍(reng)有库存(cun)压力，拖累了(le)油脂整体走势(shi)。下半年首先关注生柴政策，重点关注(zhu)美(mei)国和印(yin)尼。如美45Z生(sheng)柴政(zheng)策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其(qi)次，关注出口(kou)格(ge)局。三季度豆油出口潜力(li)下降(jiang)，棕榈油出口量增加，关注(zhu)印度和中国是否(fou)有超(chao)额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕(zong)榈油出口(kou)压力下(xia)降，豆油出口潜力增加，油脂(zhi)重心多稳步上(shang)移。最后，国(guo)内油脂供应情况。受到我国(guo)大豆、油菜(cai)籽远期采购量节奏偏(pian)慢，豆油和菜(cai)籽油(you)的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕(zong)榈油弥补情况(kuang)，决定了(le)国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。