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中国基金报：上半年🥭，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年👛🍉🥝，还有哪些行业投资机会值得关注🍎？

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥬🥑🧄😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬👄🍆，有望使市场震荡中枢整体上移💯💛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💌🥿，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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短期铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，国内钢材终端(duan)需求承压，粗钢压减传(chuan)闻扰动不断，下半年铁水产量面(mian)临(lin)向(xiang)下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势(shi)，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端(duan)或(huo)有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大(da)规模减产可(ke)能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口(kou)高位持稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期(qi)悲观，叠(die)加供(gong)给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有(you)下行压力，后(hou)续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏(hong)观情绪(xu)。

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