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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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