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本周，基本面因子在(zai)各行业(ye)表现分(fen)化(hua)，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残(can)差波动率因子和(he)流动性因子在非银(yin)金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🍋。从三地上市公司被调研次数来看😠🥿🍍🍍，沪市上市公司累计被调研93次🌽🍎💓🥑，深市上市公司累计被调研166次🍓💟💝💘，北证上市公司累计被调研12次🥻🥾💕。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🤬。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👘。

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1、成份(fen)股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回(hui)封涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下(xia)跌(die)方(fang)面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、而由于国债品种的(de)安全性和稳(wen)定性(xing)，十年国债的收益是(shi)相当稳健的。十(shi)年国债ETF成立以来，2018年~2024年(nian)均保持每年正收(shou)益(yi)，可以说是穿越牛(niu)熊的稳健配(pei)置工(gong)具。