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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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