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指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员(yuan)会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将(jiang)与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策(ce)保持较(jiao)强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👢🥝🍇，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧄👘🍏，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍑🥻，铜矿上半年维持偏紧格局💘🧅💋，铜矿加工费创近几年来新低🥕🍓💓😈，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视😻。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💝，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🤍👚，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💞🍏。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。

2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二(er)季度以來(lái)(lai)，由(you)于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存(cun)在(zai)，價(jià)(jia)格(ge)耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改善。