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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一(yi)大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券(quan)解釋(shì)，權(quán)益投(tou)資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成(cheng)長(zhang)性行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資(zi)筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)(shi)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減(jian)，競(jìng)爭加劇(jù)的(de)外部環(huán)境，導(dǎo)緻(zhi)投行業務收入下降。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出现阶段性(xing)上(shang)行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、据知情人士透露(lu)，高盛还在继续寻(xun)找更(geng)多可(ke)收购的酒店，并曾考虑收购(gou)拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被(bei)称为 “雅典里维(wei)埃(ai)拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进(jin)这项收购(gou)。