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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍆🥬，其中94%都在国内销售🥥🍍💯，约337亿升👿💌😠。以ATR134测算👿，E27提升至E30💞， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🧡🥕💌，如考虑汽油需求增速问题🩳🍋💌🥿🤬，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥥🍄。假设全部由甘蔗制成👜👠🤍🍄，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🤍🥾💕，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🥥😡。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🍊🧅。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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此外，摩根士丹(dan)利发布研报称，日(ri)前，国家新闻出版署公布6月游戏发行审批(pi)，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鹅鸭杀(sha)》是一款正(zheng)版(ban)授权的社交推理手游，在(zai)Steam Hub上拥有(you)12万粉丝，每月活跃玩家达2万。游戏将(jiang)于6月26日启动Beta测试(shi)，金山软件则(ze)是其在中国的独家代理商。大摩认为，除了(le)即将推出的《解(jie)限机》外，这款游戏对金山软件2025年的游(you)戏渠道是一个有意义的新增项目。

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唐晨：一是关税问题🍇🤍，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👢🥔，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💋🧡🍒，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临(lin)技术阻力(li)——当前市场(chang)尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小(xiao)盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在(zai)提示市场(chang)更多关(guan)注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、我们发现，从去年(nian)924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向十分集中且(qie)与(yu)那时的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反(fan)弹过程中(zhong)，南向资金主要(yao)流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重估过程中信息(xi)技术、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术(shu)板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又(you)成为了南(nan)向资金(jin)关注(zhu)的焦点，期间(jian)流入规(gui)模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。