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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而(er)言更具(ju)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進(jin)一步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定(ding)程度的市場震盪(dang)。

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中美双方进一步确认了框架细节😈👗，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🍓🥑👿🍉。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💖，详见《消费缘何强势🩱👿？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增(zeng)速(su)稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

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1、单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民族、年齡(líng)咊(hé)學(xué)歷(lì)。髮展女(nv)黨員97.9萬(wàn)名，佔(zhàn)46.0%。髮展少數(shù)民族黨員22.3萬名(ming)，佔10.5%。髮展(zhan)35歲(suì)及以下黨員178.4萬名，佔83.7%。髮(fa)展具有大專(zhuan)及以上學歷的黨員115.9萬名，佔54.4%。