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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续(xu)流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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展望后市，随着全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽(jin)管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易。国内方面(mian)，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐(jian)抬升。上周A股成交放量和赚钱(qian)效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡👘🤍🍉🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💯💔💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽💯，预计下半年总需求仍将保持平稳😈💯👿🤍🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞💯🍎💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞🍈🥥🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜🍆💟🥑，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥦，类似现象在2020年也出现过🩰🌽👜😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🍊😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得注意的是，同宇新材发行价(jia)84.00元/股(gu)，是今(jin)年以来发行(xing)价第三高的(de)新股，仅次于天有(you)为（93.50元(yuan)/股）和优(you)优绿能（89.60元/股）。