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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。