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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2024年11月😈，江苏印发《关于加强护士队伍建设  优化护理服务的实施意见》，再次对“免陪照护服务”试点工作进行部署。各地医疗机构优先在重症监护室、骨科、老年科💋、新生儿科等科室开展试点工作。目前，全省已有140家医疗机构展开探索。从医院运行情况来看🍓👡😈😠，患者满意度提升💟、平均住院日下降🥿。

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周思(si)聪：全(quan)球经济增速(su)将对港股市场产(chan)生重要影响，货币(bi)政策的松紧程度和(he)财(cai)政政策(ce)的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周(zhou)期。“做(zuo)波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过(guo)20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅(fu)度在50%以上、持续时间超过(guo)12个月之(zhi)久的(de)反弹行情，然而由于没有(you)彻(che)底解决“去杠杆”的问题反(fan)弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一时期(qi)日本可支配收入增速放缓、人(ren)口及家庭结构变迁、利率持续(xu)偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变(bian)，投(tou)资者更倾向于寻找具有稳定(ding)回报或成长(zhang)性回报的结构性(xing)机(ji)会，整(zheng)体表现为科技、出海(hai)、分(fen)红和新消费跑(pao)赢基准。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。