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證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越(yue)愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動力，已(yi)退市）涉(she)嫌(xian)信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)(ni)對上市公司及實(shí)際(jì)控製人(ren)、相關(guān)董監高等造假責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)(cheng)外(wai)，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主體(tǐ)(ti)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。

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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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兴华基金此(ci)次人事任命，折射出个人系(xi)公募在行业分化加剧下的生存逻辑——以技术升级(ji)为支点，撬动业务模式从“固(gu)收依赖”向“能力输出”转型。张翔的证券与基金复合背景，有望加(jia)速公(gong)司系统整合与创新业务(wu)落(luo)地。然而，如(ru)何将技术效能(neng)转化(hua)为规模增长与盈利改善，仍是摆在兴(xing)华管理层眼前的现实(shi)考题，我们将继续跟进！

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1、知道自己能力圈有多大或者说知道(dao)自己能力圈的边(bian)界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这(zhe)也是人们能(neng)看到很多很“聪明”的人(ren)投资表(biao)现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功(gong)或自己的不成(cheng)功归(gui)结于运气(qi)或(huo)accidents（意外），而且他们总是能够很“聪(cong)明”地找(zhao)到办法(fa)让自(zi)己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世(shi)事无偶然）”其实是蛮有道(dao)理的。（2013-02-01）

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓🥭，工业企业盈利数据👅🧅👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒，半导体、光学光电子👝😈、消费电子👅🥿👡💞、运营商🥻😠🍍🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🍉，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域😡🩱，部分领域景气度有所回暖🍉💖🍆🩳，中报盈利或有改善🎒🤬💝，如汽车🍈🤬👞🥻👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑、家电🥕😠👢💌、家具、饰品🥻🥥🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄🍋，中报业绩有望边际改善。