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英伟达市值(zhi)自 4 月份的最低点(dian)回升了约1.5万亿美(mei)元，股(gu)价今年以来上涨超17%。投资者(zhe)纷纷涌入该股，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求巨大。

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6月ETF资金整体延续净赎回💘🍈，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💋。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🤬，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💋，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥿。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👛🍉🍍，行业类ETF有望继续活跃💯💝。

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這(zhè)意(yi)味着，在相衕(tòng)的行業(yè)環(huán)境下，至(zhi)純(chún)科技要(yao)實(shí)現(xiàn)衕等槼(guī)糢(mó)的營(yíng)(ying)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大的(de)固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)揹(bēi)負(fù)(fu)更沉(chen)重的有息債(zhài)務(wù)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年(nian)的周期的上行周期如下(xia)图所(suo)示。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势💛，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖👅💘💔👜。战略上我们保持看多🥔💔💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💛👛🩱😻💞，有望使市场震荡中枢整体上移💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥬💕🥻🥥，更多采取观望😻、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘🩲😈，7月中报业绩期👝🥑👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、埃斯(si)顿(dun)：公司已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递(di)交了(le)发行境外上市外资股(gu)（H股）并(bing)在香港联交所主(zhu)板挂(gua)牌上(shang)市的申请，并(bing)于同日在香(xiang)港联(lian)交所网站刊登了本次发行并(bing)上市(shi)的申请资料。