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后续如何演绎🍊🌽？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝；在进一步稳增长政策增量释放前👢💖，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿👡🥦🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓🥦🍉，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙🥻🩰，更多采取观望💋、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😈🍑🩰💕🍄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾🤬🍅👠，融资资金有望延续净流入🍌🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘🩲💟，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡。6月股票市场可跟踪资金净流入💛，各类增量资金相对均衡🥒💕💔🍌🎒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍓🧡🩱🍎💗，ETF净赎回规模收窄👡🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💌🥕👘🍇🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧄👞💟。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位💋，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🩳💔🧅🥒，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🍉🍅😠🥻。焦炭供应弹性较大👚👘🍈🍄，产量变化将主要取决于下游需求🍑🥔🍏🥻，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强👠🩲，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压💓，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力💗😈🍊🍓，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本😡、关税政策以及宏观情绪。