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何涛毕业于清华汽车工程专业，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立🥝，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人👜👝💛💋，必须有人对外打交道👠🍒💋👠，选了何涛。

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中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防(fang)军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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陈健玮：影响港股走势的不确(que)定性因素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以(yi)及市场情绪波动，新(xin)经(jing)济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港(gang)元(yuan)，其中滬(hù)(hu)市港股通淨(jing)流入134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。