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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单🥒🍒🥥，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月💟🥝🥔👡🌽，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👢🥒，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品💓🥝、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💌，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🎒💕🩰，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🧡👠，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥑，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍅，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👠，家电出口前景难言乐观👚。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥕🤬，白酒批发价格总指数下行👄，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🤍👛👢，生猪均价上行👢，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行👢💛，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🥦🍇。玉米期货价格下行💯🍅🍑💗，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行💘🩲💟🥥。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💝👠，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💖😻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🤍🥕🥝，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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（1）供应方面👙👘💛🥿🥕，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击💕😠💛，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧👛。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🩳，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥝👛。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🥻💝🍆，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声💓，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🥦🧅👿。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强👡🍄💗，运行区间或在 1.10-1.20。

2、“我認(rèn)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週(zhou)五錄(lù)製的《福尅(kè)斯(si)新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中(zhong)接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示(shi)。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)，“我也可以延長(zhang)，沒(méi)什麼(me)大不了的。”