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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧅🤬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥬💕；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍋🥾🩳🩱，市场快速消化中美关税战的预期🍈👢💛，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额🩳🥦👙、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演🍊，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

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展望2025年下半年🍏💋🍉🩱，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落😻🍒👗👚、行业成本压力有所缓解🍌💓，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍓🩲。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如(ru)菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

2、第二(er)阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快(kuai)速(su)上涨的降温(wen)措施，也可能是(shi)宽松政策的(de)边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对(dui)于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监(jian)管力度。