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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金(jin)及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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美国商务部长霍华德·卢特(te)尼克上周四表示，到7月份的最(zui)后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”。他说：“我们将达(da)成十(shi)大(da)交易，将它们放入正确(que)的类别(bie)中，然后将其他国(guo)家排在后面。”

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