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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影(ying)响全球铜(tong)市，美铜带动全(quan)球铜贸(mao)易格局转变(bian)，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重(zhong)亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加(jia)大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的(de)错配，下半(ban)年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关(guan)税的不确定性(xing)，若铜进口关税确(que)定，无论是否(fou)加征关税则意(yi)味着溢价(jia)的(de)消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗(chuang)口打开？国(guo)内出口窗口打(da)开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的(de)表(biao)现。综合来看(kan)，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的(de)局面，价格可(ke)能(neng)仍(reng)会(hui)呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要(yao)关注的是波(bo)段以及由(you)宏观或地(di)缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五(wu)一耑(duān)午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際(ji)改善。

2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就(jiu)星(xing)星(xing)科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经(jing)查明，大信(xin)所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记(ji)载，同时，对星星科(ke)技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。