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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👞👘🥻🍓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨🥿👙。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔🍒🥻🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌🍑、25/6/12为界🥭😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍋👝🩲🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋🧄💯🌽，除我们自5月以来持续强调的军工🥕🤬、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧄🩱💋👜、工业金属🩲💞🧄💘👚、啤酒等板块的轮动机会🍌💟；而另一方面🍈👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🍏。胜率方向🎒🧄🍈，结合估值、拥挤度位置🥬💞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍉🩲👛，以及近期明显涨价的存储、小金属👅。

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近日(ri)，公司(si)收到(dao)STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)(man)后12箇(gè)(ge)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不(bu)會(huì)以任何方式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

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淡明资本240亿基金的投向，折(zhe)射出国际资本对中(zhong)国结构性(xing)机遇的重新定位——从短期套利转(zhuan)向对数字化、老龄化、可持(chi)续消费等(deng)深层社会趋势的(de)长期(qi)陪伴。

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1、从(cong)调研(yan)类型来看，特定对象调(diao)研和其他为本周主要(yao)调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看，投资公司、基(ji)金公司(si)和(he)证(zheng)券公(gong)司的(de)调(diao)研(yan)次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥭，多家银行后来“打退堂鼓”🥿👙🥥👗💓。数据显示🍊，2023年初全面注册制实施后🤍👝🍊👚👚，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报💗🍌，其中有多家称是基于“战略调整”🍍🧡🍓。