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日韩欧美国产偷亚洲清高

2025-08-17 07:10:29 作者：朱礼国

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍋，下同）A股强势上涨🎒，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💘🥑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👢💯🍆，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💋🥔💛🍍。股指期货基差方面🥒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒💯🍓💝，科创板🥝🩰🍉、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🩲🤍🎒，在会议后上涨概率相对较高🌽🎒🩰🥭🍄。在会议后🥝💘🧄🥭，中证1000上涨概率最高🍑，超过70%。

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1、截(jie)至6月27日，基準斯託(tuō)尅(kè)600指數(shù)以美元計(jì)價(jià)跑贏(yíng)標(biāo)普500指數16箇(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2016年以來(lái)最佳相對(duì)(dui)錶(biǎo)現(xiàn)。歐(ōu)元/美元飇(biāo)陞(shēng)至1.17美元，打破了(le)年初與(yǔ)美元平價的普遍預(yù)測(cè)(ce)。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗🥻💝🍇，逻辑跟此前几次不同🥒👗🥭💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗，无风险利率持续下行🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🍇🍈🍊。据估算🩳💛🧡🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💔👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠👜🍈💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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