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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续(xu)国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量(liang)同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较(jiao)年初预期(qi)水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年(nian)同期水平。四季度随(sui)着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对(dui)有限(xian)。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减(jian)政策落地(di)，建议更(geng)多把握矿价承压(ya)下(xia)行的机会。

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