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⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關(guan)註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅(lv)遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資(zi)本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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配置方面💛👘🥒👛，短期金融搭台🧄👞👙👅，成长唱戏🥥。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👛🎒🥦、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩳。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧅🥥，仍是配置机会。

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盈利方面🍋🥥，5月工业企业盈利同比增速转负💞🍊，主要受内外需求不足😈😻🩳、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩳、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥬🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈👗👜🍋🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍👝💛💘🍅，半导体😠🥥😠🍇、光学光电子、消费电子🥑👄、运营商👅🍆🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🎒，中报盈利或有改善🧄🥝💋，如汽车、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦💝👅🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰🥬、农副产品🥿👚、家电👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻🍓👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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