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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周(zhou)期(qi)盈利改善的机会。从(cong)宏(hong)观(guan)视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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2、中金发布研报称🍍👞😡，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元🥾👢，引入FY27年EPS预测0.38元👡🥦，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率😈，较当前股价有22%的上行空间。