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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👞👢，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👿。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩳💓👄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡🥑😈🥝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大🌽；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩲🥕💝，再融资规模持平前期🩳，资金需求规模低位稳定🩰🍋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌，结构上融资资金有望延续净流入。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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基金申(shen)购几乎没(mei)有太大(da)变化，尽管也有客(ke)户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位(wei)时，基金赎回压力较大，总的来(lai)看，在阶段(duan)I，基金净流入规模会非常有限。

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1、⚑ 赛道及产业(ye)趋(qu)势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理(li)与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引(yin)擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新(xin)。

2、在以***衕(tòng)(tong)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨(dǎng)中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)(dao)下，新時(shí)(shi)代中國(guó)(guo)***人(ren)必將(jiāng)糰(tuán)結(jié)帶(dài)領億(yì)萬(wàn)人民鑄就(jiu)新的歷(lì)史偉(wěi)(wei)業(yè)，創(chuàng)造新(xin)的更大輝(huī)煌！（記(jì)者丁小谿(xī) 孫(sūn)少龍(lóng) 董愽(bó)婷 熊豐(fēng)）