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2025-08-15 09:55:11 作者：张美琪

贵(gui)金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲(chong)突不断，中美关税(shui)摩(mo)擦与(yu)和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占(zhan)外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需(xu)求推动金价持(chi)续上涨，预计中报盈(ying)利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性(xing)的出(chu)口限制和(he)供给(gei)约束，价格(ge)上行有望带动中报(bao)业绩改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💝，但流动性存在结构性支撑托底市场🥑🍒🌽，预计市场波动加大🍊。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👢🧡、贵金属🥿、工程机械、摩托车💛、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍏🍑🥕🍅。

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以发行日期为参考🍅🥔😠👠，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💝🩱，较5月前值98亿元有所回落🥦💝。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍊🥻🍎，资金总需求规模维持低位稳定🍈🍌。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在(zai)一定程(cheng)度上弥补部分需求减量，但(dan)房建用钢整体依(yi)然周(zhou)期性下行(xing)。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等板块面临(lin)边际(ji)走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加(jia)码支撑。直接出口将维持高位，但对钢(gang)价难形成(cheng)上行驱动(dong)。供给端看，行(xing)政限产落实(shi)节奏尚未(wei)有定(ding)论，目前核(he)心因素仍(reng)在于(yu)下游需求韧性和炉料供(gong)给(gei)增量。按当(dang)前钢(gang)厂利润和下游库存走(zou)势，下半年产量预计窄幅波动。

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2、OpenAI首蓆(xí)執(zhi)行官薩(sà)姆·奧(ào)特曼(man)（Sam Altman）警告稱(chēng)，儘(jǐn)筦(guǎn)該(gāi)公司的人工(gong)智能(neng)聊天機(jī)(ji)器人ChatGPT越來(lái)(lai)越受歡(huān)迎，但用戶(hù)對(duì)其毫無(wú)(wu)保(bao)畱(liú)的信任昰(shì)值(zhi)得警惕的。

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