国产又大又硬又粗

从去年三季度以来😠🍆🍆🍌，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥾🥬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💋🤍🥻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍊👡。量化私募💛💛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅🎒🍌。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🩲，就有可能会进入到牛市第二阶段🧡🤍👞，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👅🍒🥭🍒。

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其中👜🩳🥔🥑，“广期所品种介绍”主题展区🩱，主要展示了工业硅、碳酸锂💘、多晶硅期货的运行情况。上市以来🍑🍇，广期所品种总体运行平稳🍍🥻🎒🧅，成交量稳步上升，产业客户积极参与🍒👙😡。数据显示🥥，当前💖🥾👚🥒，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手💕💞💘，累计成交额超 8.5 万亿元🍍🥻👗，法人持仓占比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手👞💓，累计成交额突破 11.5 万亿元🍆🍇，法人成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力🍏🥿，日均成交13.31万手🥻🥦。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我(wo)们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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国防军工概念股早间继续走强，商业航天领域表现活跃，板块指数单边上扬，放量涨逾2%，创历史新高👝👘。晨曦航空🎒😠、博亚精工均快速20%涨停，国瑞科技、再升科技、能科科技等逾10股涨停或涨超10%。

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1、田希蒙：预计(ji)港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋(qu)势(shi)。宏(hong)观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击(ji)相对(dui)有(you)限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

2、加挐(ná)大財(cái)政(zheng)咊(hé)國(guó)傢(jiā)(jia)稅(shuì)收部長(zhǎng)François-Philippe Champagne在一份聲(shēng)明稱(chēng)，加挐大(da)將(jiāng)取消(xiao)數(shù)(shu)字服(fu)務(wù)稅，以期(qi)與(yǔ)美國(guo)達(dá)成互惠互利的全麵(miàn)貿(mào)易安排。