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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示💝🍆👞🥝，若中东紧张局势再度升级🧅🧄🥕🥿，原油价格可能会上涨，而与此同时🥝🍏😠😻，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌💯🧄👡🍋。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🌽🍅🥭。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🤍👘😻💞、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业😻👞，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍅💌🍒😻，理由是对全球贸易的担忧🤬🍑。虽然这加剧了市场的不确定性🍓🌽👗😡👚，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银(yin)珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

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高股(gu)息资产方面，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率(lv)优势强化，若红利税(shui)下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量(liang)稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

2、成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。