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美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升💓🩳👄🥕，也威胁到货币政策的实施🌽、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架🧡，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性🥕、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注，也增强了立法者干预🥿👠、审查和监督美联储及其货币政策的意愿🥻🍇💗👿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策🥑👙🍊、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题。

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1、于(yu)是市场进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市(shi)场进(jin)一步上涨——继续加(jia)仓”的经典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情(qing)无一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。