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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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6月份，随着外部干(gan)扰因素影(ying)响减弱，我国制造业回归正常运行(xing)轨道，经济内生动力稳(wen)定(ding)释(shi)放，市场需求整(zheng)体止降回升，新订单指数(shu)为(wei)50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张(zhang)区间。同时，制造业出口也(ye)逐步恢复，新出口订单指数连续2个月(yue)上升。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👢🍈🩳💟💓。从降息指引来看🍓🍈，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍄👛🍉；预测年内降息2次的为8人🍏😠💋，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍄🍄🥕💓。展望未来，鲍威尔提到💟💕🍄，只要经济稳固👡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👿🍉💗🥻💌，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍎🍈🤬，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍈。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🤬🥿👚💗，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👝🍅🌽，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥦，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥒🍇，剩余资金将有序下达。6月24日🩳😻💘😡🍒，中国人民银行、国家发展改革委🍅😠💘🍎、财政部、商务部🍉🥑、金融监管总局🍋🍌👢🍎、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥬🤬🩰、挖掘释放居民消费潜力🥑😻、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥻💕，优化保险保障👿🩲，积极培育消费需求🍏👜🤍。同日🍍，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥻😈🧄😈🥬。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👘。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💌🥔🩲👄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👘👡，推广中华传统饮食文化🩱。地方上🍎，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💗😠🎒、深圳市🥝🥾💕、北京市陆续推出促消费政策。

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1、共和党人反驳称，他们认为法律规定参议院(yuan)预算委员(yuan)会(hui)主席（在本案中为参议员林赛・格雷厄姆(mu)）是该问题的权威(wei) —— 而(er)非议事规则专家。

2、那么此时🍑🍎🤍，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👿💘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩱👞。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽💔🥔，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥬，也就是说🩲👘🥕，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤬。