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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🥬🍊🥭。具体来说，第一🥒🍎，从历史来看🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓🥦，外部流动性方面💕🍍🍉🥬🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉💖🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒🥭🥾🩳。第四🩰🍌🥻，市场交易和增量资金层面👠🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥿。行业选择层面🥑💝，展望7月份💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑💖🤍🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👚👜、库存阶段👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🤬🍎🥬🍌、筹码分布💕🩱、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🌽🥻🍎，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏😈👠👝💝、国防军工🌽👢、有色金属（工业金属👘🥑🍌、贵金属🍄💌、小金属）🥒👄🍆👝🤍、计算机等。赛道选择层面😠🥿💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👡🩳👅、国防军工🩲、创新药。

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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧(jiu)处于(yu)低位，且多数领(ling)域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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他没公开回应过🍑👞👛，也不再在媒体里露面。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是👡🥿，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

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1、本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股(gu)淨資(zi)産(chan)囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收(shou)益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙(yin)子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業(ye)大市值風格顯著。

2、民主党人和一(yi)些经济学家(jia)认为，使用(yong)当前政策基准使共和党议员得以规(gui)避原本会限制该法案财政(zheng)影响的(de)规则。他们表示，这会危及国家的财(cai)政轨(gui)迹。