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期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收(shou)缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续(xu)偏强，6月中(zhong)旬(xun)开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月(yue)上涨，这样远期较新(xin)粮成本明显升水。从持仓(cang)表现来看，6月末玉米7月合约的(de)持仓向9月转移，在这个(ge)过程中多头移仓有限，受仓位(wei)调整影(ying)响9月合约近期受制于(yu)2400元整(zheng)数关口压制。7月初，关注进口玉(yu)米拍(pai)卖政策的出台，警惕天(tian)气炒作期(qi)价格上行，玉米远期01和03合(he)约待价格平稳后寻找(zhao)卖(mai)出保值的机会。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥭🩲🥑。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍄👅👜🩲🍒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👡👛🍇，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥻👙。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👗👜，净投放1180亿元🤍😈🥕💯🧅，为自3月以来连续第4个月超额续作🍉🍉👝💘👄。央行继续通过逆回购🌽🥔💘🥑👿、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛😠。在当前经济数据边际放缓情形下🥦💌💓💘，货币政策宽松环境有望继续维持🍆👢🍑🍓，7月资金面有望继续维持宽松。

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贵金属板块，由于二季度俄乌👄👜、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥾🍌，政策不确定性升级，央行持续购金👿🩳🥒，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👿💞，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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