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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期😈💔、合同负债增速🍊🤍、二季度行业中观景气度等维度🍎🥻🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒👢👚，半导体👢、光学光电子、消费电子💞💋🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善🩳🥭，如汽车、光伏👚、自动化设备等；3）消费服务领域👅🍊，受益于扩消费政策提振🍏🥭🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄🩳💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍊💌；

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。