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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥾🍌、基本面突出、受惠于政策的行业🤍😠，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🧡🍇🥬，消费领域的潮玩💌😠😠、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄🤬🥿；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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企业盈利的改善是经(jing)济改善的(de)结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如(ru)新增社融的明(ming)显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是(shi)重要的信号。

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2、而在(zai)國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半(ban)年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售(shou)增速進(jin)一步下滑的(de)可能(neng)性。