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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机(ji)会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费(fei)复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分红能力和(he)意愿(yuan)的个股(gu)估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价(jia)的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

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1、债(zhai)市展望。关税事件、地缘政治冲突(tu)影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投(tou)放以及未来基本面定价较为充分。短(duan)期内看(kan)不到债市进一步做多的催化因素(su)，后续密切关注出口(kou)和生产高频数据。

2、用友网络：公司(si)已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递(di)交了发行H股并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请(qing)，并于同(tong)日在香(xiang)港(gang)联交所网站刊登(deng)了本次发行并上市的申请资料(liao)。