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6月末上涨(zhang)后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议(yi)概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治(zhi)局(ju)会议与美联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💕🌽，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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最终6月的行业(ye)表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列冲突升(sheng)级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🤍，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🍌🤬👙，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💔🍍🩱🤍🩲，也都是依据事先拟定的计划进行的💖💗🥦，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日(ri)在港掛(guà)牌上(shang)市，一(yi)度高(gao)開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部(bu)設(shè)(she)于新(xin)加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰(ye)子水引入中國內(nèi)地市場(chǎng)(chang)。

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