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供应方面🧅，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍒，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍇🍓🩲，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥔🍉😻🍋🌽。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👗，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💖💗，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🌽🧅🧡，低于去年同期水平🥕🥾。四季度随着铁水产量季节性下降💓，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍏🍆🍒👙。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🩳，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🥝，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产(chan)算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、去年924之(zhi)前，是国内(nei)信用周期和市场情绪的(de)最低点，自此之后，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋(qu)势(shi)等几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反(fan)弹(dan)的主线也因为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总(zong)量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科(ke)技(ji)硬件与互联网龙(long)头(tou)价值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税(shui)风波后新消(xiao)费与(yu)创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动的非银券(quan)商等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性抱团。

2、6月29日晚9点😡💕🥦，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👡🥕，“天地大观”自3月开幕以来😈🥻💔💖，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍍，馆外更是排起蜿蜒的队伍👝🥒💛。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。