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汇(hui)丰发(fa)布研报称，中(zhong)国宏桥（01378）预计2025年上半年净利润(run)同比增长约35%，高于该行预期。汇丰维持对中国宏桥“买入”评级，目标价由17.10港元上调(diao)至18.50港元。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划👢，产能预计在170万吨/年👅😻💋🍇💓，供应端压力增加💓🍍💔👙👅。需求端来看🍄🧄🥾，内需关注“金九银十”旺季🍓🍎🥦，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🍍，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🍄🌽，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🥦🍑🥬，但从估值上来看🩲，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥾，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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8、上半年(nian)，终端需求符(fu)合正常季节(jie)性规律，在(zai)供给充足(zu)的背景下(xia)，屠宰企业开机率处于2019年(nian)以来，历史同期高位水(shui)平运行。卓创统(tong)计数据显示，截至6月27日，样本屠宰(zai)企业开(kai)机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市(shi)场(chang)供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终端(duan)对于分割品需求较好，下游(you)走货(huo)较为顺畅，屠宰(zai)企业开机、利润情况较好。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👙🎒👝，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👝。此外😠，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍏🍆👞，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🧡🍍💌🍌🍎，其需求也呈现快速增长。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并(bing)在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次(ci)发行上市的申请资料。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🎒🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🥕。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🩳👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🍓👞👜，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。