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🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随👝💟🍍👝，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅🍎、25/6/12为界🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤍👅💋、风电、游戏已陆续兑现外👘👘💌🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👝😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍏🥻，资金脉冲加速😠、股债息差性价比进一步降低后🩲🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向👠🍒，结合估值🍌💕🧡、拥挤度位置💝🩲👡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💘🥝、小金属🍎🍑😻🥾👚。

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由于库存(cun)指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的(de)减量预期，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重(zhong)新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等(deng)国出现(xian)产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底(di)部，建议延续反(fan)弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高(gao)位回落的情形下，轻重油价(jia)差有(you)望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关(guan)注，SC-Brent 价差在中(zhong)东原油(you)相对弱(ruo)势(shi)的预期下亦存在做缩机会。

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2、一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者💯🍎🍉👚🍍，包括个人投资者和机构投资者。