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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩲🥔🥔，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥝👙。从市盈率来看🥔🥒👠，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍊🥭。

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综合来(lai)看，贵州银行在(zai)2024年度维持了营收(shou)、净利和资产规模的稳步增长，投资收(shou)益(yi)发挥了重要支撑作用。但在(zai)资产质量层面，个贷与房地(di)产业贷款的不良(liang)率指标仍处于相(xiang)对高位，需关注后续在风控管理、产品(pin)结构与(yu)环境联动中的变化趋势。

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中信证券认为👙🍉🍊，对于银行的投资策略💖🍇，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响👙🍒🍏🍊，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🎒💞，机构增配空间仍存。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在(zai)資源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😠。战略上我们保持看多👙😠😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗💔👞🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥿🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、上週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)(dun)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期貨也一改(gai)穨(tuí)勢，6月27日(ri)多晶硅期貨主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)(bi)近漲停，收盤(pán)(pan)報(bào)33315元/噸，噹週上漲6.78%。