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▶ 结合工业企业盈利🥒💗🥒、库存周期、合同负债增速👘👞🧡、二季度行业中观景气度等维度🍉💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💋👛🍆💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👜、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🍌👞，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月主产(chan)区生鲜乳(ru)价格(ge)下行，白酒批发(fa)价格总指数下行，名酒批发价格总(zong)指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持平，自繁自(zi)养生猪养殖利(li)润上行，外购仔猪养(yang)殖(zhi)利润下行(xing)。肉鸡苗(miao)平均(jun)价(jia)格(ge)下行，全国鸡肉市(shi)场价下行。玉米期货价格(ge)下行，棉花期货价格(ge)上行，寿光(guang)蔬菜价格指数上(shang)行。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需(xu)求淡季的深入、成材(cai)产量趋于下(xia)滑，锰(meng)硅供需缺(que)口或将逐(zhu)渐(jian)回补。钢厂对原料的补库积极性(xing)难有超预期的释放，加之交割库库存高企的(de)压(ya)制，厂家端的去库难度恐(kong)将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回(hui)增产周期，锰硅(gui)去库情况或将好转，届时(shi)估(gu)值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底(di)淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压(ya)力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下(xia)半年(nian)锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价(jia)格中枢或较当前估值水平进一步下(xia)移，需持续关注主产区的控(kong)产动向。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收(shou)益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。